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3月1日,新《证券法》正式落地实施。同日,、证监会、沪深交易所也发布相关政策文件,企业债、公开发行的债将由核准制全面改为注册制。有机构称,改革放松了发行条件,提高了债券审批和发行效率,无疑会企业债券、公开债券的发行,未来预计这两类债券的净供给将会上升。

在新《证券法》正式实施的第一个工作日,3月2日,沪深交易所已经有首批注册制债券获得受理,涉及5家,牵头主承销商共涉及4家券商,分别为中信建投证券、中信证券、兴业证券和大同证券,其中,中信建投证券和中信证券各自担任2只债的主承销商,兴业证券和大同证券担任主承销商的则各有一只。上海证券安卓版下载

首单注册制债券

获上交所受理

基金君在上交所官网看到,3月2日,中国中煤能源股份有限(以下简称中煤能源)2020年面向专业投资者公开发行债券获上交所受理,是新《证券法》下全面推行证券发行注册制后首单获受理的债项目。

公开资料显示,中煤能源是中国中煤能源集团有限于2006年8月22日独 家发起设立的股份制,是国内乃至全球唯一能够从事集煤机制造、煤炭开采、洗选加工、物流贸易,并能提供系统解决方案、股票资讯上海证券安卓版下载具有煤炭全产业链优势的企业。本次公开发行债券由中信建投证券和中信证券作为主承销商,拟发行金额不超过(含)100亿元。上海证券安卓版下载

根据募集说明书,本次债券票面金额为 100 元,采取分期发行的方式,首期发行自中国证监会同意注册之日起 1年内完成;其余各期债券发行,自中国证监会同意注册之日起 2年内完成,发行期限不超过 15 年(含 15 年)。此次债券募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金、偿还有息债务和项目投资等用途。此外,经联合信用评级有限综合评定,本次债券信用等级为AAA。

值得注意的是,就在3月2日晚间,欣捷投资控股集团有限2020年面向专业投资者公开发行的债券也获得上交所受理,成为继中煤能源之后又一家公开发行债获得上交所受理的。据了解,欣捷投资控股集团有限主营业务为建筑工程。

从其募集说明书来看,该债券信用等级为AA级,期限不超过5年,拟发行规模不超过(含)5亿元,募集资金扣除承销费后,拟专项用于发行人偿还债券及有息债务。此次发行主承销商为大同债券。

深交所首批注册制债券获受理

3家累计募集资金达217亿元

3月2日,深圳市怡亚通供应链股份有限、华侨城集团有限和蓝帆医疗股份有限3家企业面向专业投资者公开发行债券获得深交所同意受理,成为深交所首批注册制债券。

据了解,3家公开发行债券的发行主体覆盖央企、地方国企和民营企业,累计申报募集资金规模217亿元,牵头主承销商分别为中信建投、兴业证券和中信证券。

具体来看,华侨城集团有限2020年面向合格投资者公开发行的债券发行规模为不超过195 亿元,其中非可续期品种债券不超过(含) 100 亿元,可续期债券不超过(含) 95 亿元,拟分期发行,首期不超过 100 亿元,债券信用等级为 AAA。本次公开发行债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还金融机构借款、偿还前期发行债及利息、补充流动资金等。

值得注意的是,该债券牵头主承销商为兴业证券,联席主承销商则多达6家,分别为中信证券、中泰证券、海通证券、中金、广发证券和光大证券。上海证券安卓版下载

深圳市怡亚通供应链股份有限2020年面向专业投资者公开发行的债券拟发行金额不超过(含)20亿元,主承销商为中信建投证券,债券期限不超过(含) 10 年,股票资讯本次债券信用等级为 AA。

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