股票杠杆配资 关注军工还有新能源汽车光伏

股票杠杆配资 我们可以看到除了这些事件性的刺激之外,国庆节后就要进入三季报的密集披露期了,三季报兑现的情况最近是成为市场关注的焦点之一。新的财报披露规则,是取消了创业板10月15号之前强制业绩公告。所以来说现在已经披露的个股,还有这个中报业绩趋势比较好的板块,那就要好好的去盯住了,因为他们有确定性的增长机会。比如说军工还有新能源汽车光伏,还有消费电子等等。

我们先聊一下军工,军工其实非常特殊,他是上面下多少订单,我就要生产多少产品基本上很少有库存。而且客户很单一,就是军队只要付定金交货日期都是确定的,不存在取消订单这种情况。所以来说我们在看这个行业的时候,就是把他的预收账款和合同负债作为观察军工企业景气度的重要指标。股票杠杆配资上半年你看到军工板块就保持了较高的业绩增长,存货和合同负债预示着三季度也将保持这个趋势。

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并且时速规划规划方向,就是导弹军工电子雷达与信息化,这三个细分领域的增速是特别的突出。从2020年上半年合同负债和预收账款上,看了这个同比增速分别要达到35%和46%。根据天风证券的报告导弹是非常重要的,它是作为实战与威慑双重作战使命的武器装备,及维持战略平衡的支柱地位长期不会发展。

股票杠杆配资你看最近不是报道当中都是有爱,一下子打10颗导弹上去,往那个台湾方向,还有往南方向,也有一颗从青海打过去的。所以来说它具有非常高的战略储备价值,另外就是导弹行业有望进入高景气度的放量期。根据解放军报的相关报道透露了,东部战区陆战某旅2018年全铝枪弹炮弹,导弹消耗分别达到2017年的2.4倍,3.9倍和2.7倍。

也就是说随着实战化训练的深入实施,导弹炮弹之类消耗类的武器装备使用周期将出现缩短,从而获得更高的成长弹性。到2020年我们国防军备是国防的军费是1.5万亿,其中装备费用按照34%的比例算算的是3600亿。假设空军,海军,火箭军,陆军等等诸多兵种合计,导弹需求占比是30%的话,这个市场空间就相当于1000亿元的。

所以来说装备的迭代,导弹的这个消耗量增长,这一块的业绩驱动力量是非常的巨大的,可谓是双轮驱动。也就是说主站量产配套和消费品补库存双轮驱动。另一个就是国防信息化,你看除了武器装备之外,芯片半导体网络安全都在国防信息化的范畴之内。以美国为首的西方国家一直对我们进行着严格的军用芯片材料的禁运措施,粗略估计我国军工芯片的国产替代空间就是每年200亿以上。

所以说你看整个的科技低估的一个洼地,实际上就是在军工当中,你不要看这个军工武器装备,但是它跟信息化芯片半导体是紧紧的捆绑在一起的。你看1999年阅兵的时候,装备基本上是火力压制为主,体现的还是咱们兔子这样的火力恐惧症,没有什么电子战的装备。但是到了2019年阅兵就不一样,电子战装备组成的防空反导信息站无人作战,三个模块就有8个方队。

所以信息保障装备的占比在不断的提升,说明我军信息化进程在加速,这方面的上市公司你就可以去关注这个元器件和半导体领域的这些标的。也就是说它是与十四五规划当中的第3代半导体这个板块是重合的。因此来说现在我觉得大家都在想着和家人幸福的欢度佳节,但记住咱们这个幸福时光的背后,小地球并不太平,一将功成万骨枯。

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