沈阳易贷网 新一轮产业政策的鼓励与扶持即将到来

沈阳易贷网 我们看到国务院的消息当中说,通过了新能源汽车发展产业发展规划,壮大绿色发展新增长点,那么这个规划是未来10年新能源汽车的产业规划。从去年年底开始征求意见,这次到现在的正式落地,意味着新能源汽车新的十年正式开启,那么新一轮产业政策的鼓励与扶持即将到来。明年开始国家生态文明实验区,大气污染防治重点区,新能源汽车的不低于80%。

根据工信部的规划2025年新能源汽车占比要达到25%,而2019年这个新能源汽车也就是厄120万辆左右,销量渗透率只有4.7%。要提高到25%,也就是说2025年销量预计要达到580万辆,市场前景非常巨大。而且10月份的汽车行业也进入了传统的销售旺季,沈阳易贷网所以预计行业景气度会进一步的提升。另外还有一个消息说国内首辆新型智能电池组的动力货运机车也开始运行了,采用的是磷酸铁锂电池组,作为动力源。

特斯拉产业链无人驾驶锂电池,还有汽车零部件等板块可能要接着持续这个引爆市场。另外周末华为也传来了消息,余承东就说布什10月22号要面向全球发布,华为mate40手机是史上最强大的华为mate,在处理器外观拍照续航等方面都会有顶级表现。面对美国的苹果iPhone12即将在14号发布,华为没有气馁,而是以更大的努力去打破压制为生存而战。

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虽然华为因为芯片的关系价格可能会上涨,但是这个时候我们不是更要力挺国产品牌吗?这不是爱国绑架,只是希望大家能够看到中国科技和互联网产业正在蓬勃发展。美国的苹果并不比中国的好多少,毫无疑问的是苹果iPhone12系列和华为系列的40系列发布之后,这两家手机厂商将在高端手机市场展开一场生死大战。

新时代证券也说看好2012年首款5g iPhone的出货量同时乐观预期,就是说疫情缓解之后整体智能手机的出货量将会回暖。此外华为受限于这个目前的情况,可能会形成结构性的机会,部分供应商或受益于订单集中度提升。而且随着苹果华为等新机发布的市场热度重燃,消费电子的行情将再度启动。所以来说消费电子板块当中,我们就是要看华为和苹果产业链上的这个公司,我们继续关注。

沈阳易贷网再到这个上面我看到上周,这个有美股当中30家半导体公司组成的费城半导体指数,周五涨了1.78%,本周是累计上涨了近7.97%,创了4个月以来周度最大涨幅。其中台积电博通公司还有高通,德州仪器微星科技,恩智浦半导体,他们的股价最近都是刷了历史高点了。这肯定会刺激咱们A股当中半导体产业链再度迸发。

根据美国半导体工业协会的这个说明,就是说中国下游终端市场高需求,促进了全球半导体行业的这个增长。也就是说其实咱们中国市场,已经成为了全球经济发展的这个重要动力,长期以来的中国是美国半导体的重要的终端市场,占美国芯片销售总量的1/3以上。2019年美国对华半导体这个销售额是705亿美元,占到2019年美国芯片总销量的36%。

也就是说中国市场推动了美国半导体行业的领先地位,所以来说美国政府后续估计也会陆续放开。上述美国芯片巨头对华为供货至于5g基站和智能手机,这两个战略领域的核心芯片台积电被禁止之后,华为海思的确也没有办法生产,一年之内可能就是要靠库存支撑了。美国的真实意图其实并不是想搞死华为,而是要限制华为自主研发创新的能力,让华为成为美国芯片企业的下游附庸。

也就是说不断的去买他们的芯片,所以说后续估计他们也会放开像高通,赛灵思,这些厂商对华为的芯片供应。但是随着中国持续复苏的,还有消费电子热度重燃,咱们国内对半导体集成电路的需求将持续增长。虽然说西方的阻碍会暂时产生危机,但也促使了国产替代的进度,反而是有利于国内龙头公司。其中获得订单,因此叠加十四五的规划政策支持,第3代半导体产业链上的公司将持续受益,我们也要持续关注。

另外根据万得的数据,像周五上周五北上资金大幅度流入了112亿,比亚迪买入11.22亿,隆基股份立讯精密都是大幅流入超10亿流入的。这些公司我们就发现他们的三季度业绩预告都比较好,所以涨幅也比较高。比如说立讯精密,前三季度归属上市公司股东净利润是40.43亿元到46.2亿元,同比增长要达到40~%60%,所以来说三季报,比较优良的品种,也是当下我们要关注的重点。

那么还有就是我们之前提到了疫情在欧美等国反弹,也强化了部分领域的投资机会。比如创新药还有这个生物医药的产业链,尤其是秋冬季节来临了,天气凉了背景之下流感肺炎疫苗这个需求也将明显增加。因此来说也看好流感肺炎疫苗在今年四季度的表现,重点关注向华兰生物,康泰生物,沃森生物这些。另外还有一个特点就是我们知道现在旅游业餐饮业在假期期间业务,这个业绩快速复苏,经济表现也出现比较好的韧性。

虽然这两天是下跌的,但是也为四季度A股的行情酝酿下了伏笔。所以现在看起来整个市场可能还是一个区间震荡为主,但是结构性的机会却非常的多。现在看起来比较明确的就是在大科技方面消费电子,生物疫苗,还有半导体,新能源汽车,另外就是光伏产业链。

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